http://w-t.cn/blog/ PJBlog3 2012-05-13T22:07:13+08:00 静海骑兵 http://w-t.cn/blog/ info@w-t.cn 2012-05-13T22:07:13+08:00 2012-05-13T22:07:13+08:00

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http://w-t.cn/blog/default.asp?id=238 redidea http://w-t.cn/blog/ info@w-t.cn 2012-05-06T13:30:29+08:00 2012-05-06T13:30:29+08:00

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http://w-t.cn/blog/default.asp?id=246 redidea http://w-t.cn/blog/ info@w-t.cn 2012-01-16T12:18:15+08:00 2012-01-16T12:18:15+08:00

这是在一篇人物专访中看到的关于鹰描写，看后感触颇深，拿来分享一下。

鹰是世界上寿命最长的鸟类，它一生的年龄可达70岁。

要活那么长的寿命，它在40岁时必须做出困难却重要的决定。这时，它的喙变得又长又弯，几乎碰到胸脯;它的爪子开始老化，无法有效地捕捉猎物;它的羽毛长得又浓又厚，翅膀变得十分沉重，使得飞翔十分吃力。

此时的鹰只有两种选择：要么等死，要么经过一个十分痛苦的更新过程——150天漫长的蜕变。它必须很努力地飞到山顶，在悬崖上筑巢，并停留在那里，不得飞翔。

鹰首先用它的喙击打岩石，直到其完全脱落，然后静静地等待新的喙长出来。鹰会用新长出的喙把爪子上老化的趾甲一根一根拔掉，鲜血一滴滴洒落。当新的趾甲长出来后，鹰便用新的趾甲把身上的羽毛一根一根拔掉。

5个月以后，新的羽毛长出来了，鹰重新开始飞翔，重新再度过30年的岁月！
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http://w-t.cn/blog/default.asp?id=245 redidea http://w-t.cn/blog/ info@w-t.cn 2012-01-01T21:57:00+08:00 2012-01-01T21:57:00+08:00

往前一年，你我结良缘；
时间再往前一年，你我还徘徊在陌生的世间……

地球公转到今天，你我的婚姻已平稳走过一年。
虽偶有小事件，但欢声笑语不断，你悦或不悦，我都一直陪在你身边！

时间定格到此刻，我们一起在过婚姻一周年的纪念，你信或不信，我对你的爱都将永不改变……
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http://w-t.cn/blog/default.asp?id=244 redidea http://w-t.cn/blog/ info@w-t.cn 2011-12-19T08:48:03+08:00 2011-12-19T08:48:03+08:00

重啤闹肚疾。
阿成体质降，
基民很紧张。
斩仓急应对，
行业愈受伤。
体质同下降，
基民忙离场。
急把仓位降，
市场引震荡。
股民愈中伤，
市值天天降。
下挫几时止，
还看扩容休。
政策像条狗，
吃完他就溜。
融资白眼狼，
到手不回头。
股民傻傻待，
白了千万头。

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http://w-t.cn/blog/default.asp?id=243 静海骑兵 http://w-t.cn/blog/ info@w-t.cn 2011-11-04T06:16:16+08:00 2011-11-04T06:16:16+08:00

因为要使自己的生命获得极值和炫彩，就不能太在乎委屈，不能让它们揪紧自己的心灵、扰乱自己的生活或工作。

如果心小了，所有的小事就大了；心大了，所有的大事都小了。大事难事，看担当；逆境顺境，看胸襟；是喜是怒，看涵养；有舍有得，看智慧；是成是败，看坚持。

学会一笑置之、超然待之，学会转化势能，将每一次的不理解转化为促进自己成长、向上的动力。
智者懂得隐忍，原谅周围的那些人，宽容中壮大自己……]]>

http://w-t.cn/blog/default.asp?id=242 静海骑兵 http://w-t.cn/blog/ info@w-t.cn 2011-09-12T21:25:43+08:00 2011-09-12T21:25:43+08:00

静海骑兵”，启用新马夹“海风之旅”。望众Q友中未更改本人注释者的好友，注意一下。

马夹“静海骑兵”，为本人游离时所用，已随本人游荡数年，于去年完成了其所肩负的历史重任——协助本人找到了生命中那位“静”，现光荣退役！

一年一世界

鉴于本人已入围城，进入人生新的阶段。一如即往的喜欢大海，深秋至，风已起，开启人生新的旅途！故名：海风之旅！

此刻，海风之旅在路上……
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http://w-t.cn/blog/default.asp?id=241 静海骑兵 http://w-t.cn/blog/ info@w-t.cn 2011-04-30T14:30:34+08:00 2011-04-30T14:30:34+08:00

比较喜欢关注服装类上市公司，搜于特上市时近百亿的市值规模很是惊讶！前些日子森马服饰上市，再一次让自己瞪大了眼睛，忍不住发了一条信息“森马服饰（002563）发行市值450多亿元，神奇的中国股市，森马是浮云么”！

记得前两年美邦（002269）上市后一路走高，对于美邦高达200多亿的市值规模觉得不可思议，有分析师给出了这样的解说：“美邦＝3个七匹狼＋2个杉杉服饰＋报喜鸟”，实际上当时美邦的市值确实等于以上公式，那会自己全仓七匹狼！

当时看了那篇分析文章后，无法释怀，还神侃了一篇“美邦≠三个七匹狼＋……”。美邦质地确实不错，但七匹狼、报喜鸟、杉杉都是自己比较看好的牌子，当时从自己所了解的角度进行分析，上面的公式等号怎么也划不上！事后反思：究竟是美邦价值被高估或是价值合理？还是七匹狼等股票的价值未能体现呢？随后，美邦、七匹狼、报喜鸟的前十大流通股东席位均快速被机构占据，股东人数在各季报中渐次减少！股价走势表现各异，更多是品牌成长或价值回归！虽然很看好，但对于自己而言，最遗憾的莫过于一直未持有过报喜鸟，七匹狼也在半路就下了车。回首过往，七匹狼依然是对自己收益贡献最大的股票之一！

回头说说森马服饰，其所处的快消服装市场竞争激烈程度与运动品牌市场不相上下，森马与美邦、真维斯、佐丹奴、罗宾汉、以纯、潮流前线（上市公司搜于特）等品牌产品同质化很高，定位也基本是重叠的，消费群体基本上也都属于16~28岁年龄段。 按招股书介绍森马服饰目前占据休闲服装市场第二、童装市场第一的位置。位于第一位的是美邦，作为国内快消服装品牌的旗手，美邦在品牌运作、产品设计等方面的能力还是比较强的，目前看短期内森马服饰要超越美邦很难，至于美邦的实力，抛开数据之外，逛逛其北京西单旗舰店，便可略知一二！

从年报看美邦这两年的销售额及利润两方面的增速均没有森马高，不过这些都只是表明数据，新股上市做数据也不是不可能。而美邦这两年MY&CITY品牌处于投入期，邦购网店系统也刚刚运营，管理费用增加、利润增速达不到预期也很正常。另外，美邦与森马的运营方式也有些不同，美邦目前在逐步增加自有店面，森马则以加盟店为主。美邦将运营中的库存等风险自己承担，森马则将库存等风险留在加盟店环节。个人觉得品牌与经销商的关系是相互依存的，目光长远的企业是会去平衡自己与经销商之间的利益关系，实现共赢。当然，企业只要合法经营，利润最大化风险最小化是应该、合理的。个人觉得企业与经销商的关系同上市公司与普通投资者的关系是一样的。从长期价值投资而言，我更倾向于前者，只有目光长远才能成为百年老店！

常规服装品牌的产品可以随品牌的成长而持续提价，在量不增的情况下就可带动销售额的增长，如七匹狼、雅戈尔、报喜鸟等品牌这几年产品年均提价接近30%。而快消服装产品因受消费群体制约，跳不出品牌的圈子，就很难随品牌成长而大幅度提价，提价部分也多因成本增加等因素推动。以目前森马品牌的特性看，其产品提价的空间有限，销售额到了一定规模后，也会遭遇美邦目前的销售增速瓶颈问题。

A股上市公司上市时粉饰财务报表是众人皆知的事，森马服饰上市时网上也出现过不少关于税收的问题。抛开报表，森马发行价67元，发行后市值已接近450亿元！而且上市的只是股份公司，后面还有集团公司……没有去计算或预测其后市的每股收益，但股价肯定要提前透支了后市一段时间内的成长空间。如果上市时粉饰过财务报表，那透支多久、股价表现就更不好说了！

从普通投资者的角度出发，投资是要回报的。森马上市没有把一段时间内的成长空间留给二级市场投资者一同分享，而自己提前透支。上市后，市场选择了用脚投票，目前森马服饰股价已下行到55元左右。对比市值300亿的美邦，显然森马服饰目前360亿的市值规模还是偏高！作为普通投资者看不到上市公司真实的数据，但有一点，服装品牌所有核心都反应在终端产品上，逛逛美邦和森马两个品牌位于北京西单、前门的旗舰店，真找不出森马股票市值高于美邦的理由……

此前有分析师认为森马、搜于特具有中国版H＆M、ZARA的潜质，个人觉得纯粹扯蛋。搜于特运营的“潮流前线”，其品牌知名度、体量等均与美邦、森马、真维斯、佐丹奴、罗宾汉等相距甚远，现在谈中国版H＆M、ZARA有些太早了。至于运营森马和巴拉巴拉童装两个品牌的森马服饰，其森马品牌的产品风格与H＆M、ZARA等产品根本就不是一种风格，消费群体也不同。目前森马品牌也改变不了与美邦、真维斯、佐丹奴、班尼路、罗宾汉等同台竞技的漩涡。至于巴拉巴拉童装，自己没有了解过，这一市场对品牌的认知度有多高，还有待了解。目前，杉杉、李宁、七匹狼、美邦等均已介入童装市场。显然，目前森马靠此两个品牌成为中国版H＆M、ZARA还有不小的距离！

也许美邦有这个潜质，美邦的目标也是成为H＆M、ZARA、优衣库那样的企业，其运营的MY&CITY品牌产品风格与H＆M、ZARA很相似，如果MY&CITY品牌能运营成功的话，那么美邦就是名正言顺的中国版H＆M、ZARA！

就目前国内上市服装品牌而言，真正能站稳500亿以上市值的服装公司短时间内很难出现，除非通过并购产生，但国内服装企业同质化严重，并购显然也无意义。如果真能诞生这样的巨无霸公司，那在雅戈尔、美邦、七匹狼中诞生的可能性最大！

不管对于森马服饰市值的惊讶还是觉得不可思议，都必须敬畏市场的选择。虽然A股发行定价体系存在很多问题，市场估值也有很大水分，但人多、钱多是A股市场的特色，也许存在即合理！当然，目前中石油是特例，你懂的……]]>

http://w-t.cn/blog/default.asp?id=240 静海骑兵 http://w-t.cn/blog/ info@w-t.cn 2011-04-05T11:27:06+08:00 2011-04-05T11:27:06+08:00

仿佛转眼间，父亲已离开我们两年了。今天登录自己的博客，翻看了前两年日志的一些内容，看了父亲离开那年写的“怀念父亲”的日志。便打开电脑中照片夹，翻看了2007年到2009年春节时回家所拍的照片。看到07年春节时略胖的父亲脸上带着憨厚笑容的表情时，自己禁不住的抽泣起来，感觉这些场景离自己还很近！

2006年国庆节期间，回家了一趟家。不到60岁的父亲已一头银发（由于家族遗传的原因），精神状态非常好（节后不久才查出病的）。与前几年相比，父亲的脸上时常满面笑容。此时家里的生意也已非常平顺了，父亲也已是4个孩子的爷爷，父亲每天听着爷爷这爷爷那的，心情非常好，尤其是小侄子最讨父亲喜欢，父亲几乎把小侄子当成了宝贝。父亲在享受天伦之乐的同时，还有另一件事挺让他挺头疼的，就是小儿子（我）的婚姻问题。因为此前几年，家里给我介绍了好几个我没有同意，我的婚姻问题成了他们的老大难。为此，妈妈还带我去当地很有名气的庙里上香算了一挂，具体内容现在我也记不起了！

2008年春节回家期间，此时父亲刚手术不久，正在调养期。父亲体态有些消瘦，但精气神依然非常好。看到隔着玻璃窗拍父亲在躺椅上的那张时，自己激动的抽泣停了下来，那一张照片中的父亲很安详，似乎在思考着什么。父亲是个急性子、不善言笑的人，几乎一直都是一副严肃的表情。从小时候到上学期间，很少见到父亲的笑容，直到父亲做了爷爷之后，父亲脸上的笑容才渐渐多了。这一年，父亲依然在为我的个人问题操心，这也几乎是也成了他除自己病情之外最关心的事了。后父亲在上海治疗期间，我的婚姻问题也是父亲提的最多的话题之一。

2009年春节。自从上海进行化疗手术后，父亲的体质开始还可以，后来就每况欲下。这一年，父亲对于我的个人问题关注也越来越迫切，我的婚姻成了他的另一块心病。父亲深知自己的状况，他希望能在有生之年见到我成家，他也就放心了。然而，父亲的这一愿望，我却未能满足！春节期间回家，父亲已很少说话，父亲对于我的个人问题似乎也已失望，不再过多的关注。年三十吃年夜饭时，一家人围坐着桌子，看着消瘦的父亲，都没有心情吃饭。此时父亲已几乎不能再进食，反应很厉害，但父亲还是勉强吃了一两口。我用相机拍了几张照，这是最后一次记录父亲的影像。春节后，父亲的身体状态一天不如一天，最终于3月份离开了我们！

翻看几年来的照片，眼中浮现了与父亲在一起的一幕幕情景记忆，这些记忆似乎都很近很近，父亲永远活在自己的心里。很遗憾，翻了几遍也没有找到一张自己与父亲的合影。此刻很想念父亲，也觉得愧对父亲。父亲生前有两个愿望：

一是父亲和妈妈一起乘飞机来北京玩一趟。记得05年父亲跟我说过，说以后等我找到女朋友后，他和妈妈要乘飞机到北京看看，还说飞机票自己花钱买，想乘飞机看看什么感觉，然后到天安门广场看看。二是，在父亲生病后，就希望我早点结婚。

然而，这两个愿望在父亲生前我都未能实现。来北京的愿望因我的个人问题一直没有着落而没有来，父亲生病手术后，体质较弱就没有再实现……，最终，父亲未能在离开前看到我的婚姻！

也许是父亲的在天之灵。2009年，我遇到了让我等待了多年的另一半，并于2011年春节前一起牵手入了幸福围城。如果父亲能在天之灵能看到我们的恩爱，我想父亲也会理解多年我对于个人问题坚持！

父亲永远活在自己心里！清明佳节，唯愿父亲在另一个世界安好！
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http://w-t.cn/blog/default.asp?id=239 静海骑兵 http://w-t.cn/blog/ info@w-t.cn 2011-01-11T22:22:49+08:00 2011-01-11T22:22:49+08:00

　　感谢伟大的时代，感谢无尽魅力的互联网，感谢北京新街口那块地儿，感谢一直以来关心我的兄弟、朋友、同事和亲人，感谢一直给予我宽容和理解的母亲，感谢已离我远去的父亲，感谢自己的坚持与等待，感谢我的老婆，让我有幸在尔立之年与其牵手走入幸福围城！

　　即将推出我的传奇爱情故事：《一脚踩来的爱情》，敬请关注！
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